Jolly er en indadvendt pige på 14 år, som er forelsket i sin klassekammerat Kenneth. Men hendes verden vendes op og ned da naboens søn kommer til byen for at begrave sin far.
Heart of Mine
Mount Isa er en mineby midt i den australske ørken, hvor regnen vælter ned. En by fuld af mænd på jagt efter penge men også på flugt fra kærligheden og sig selv. Om stripbarer, poker, whisky, ensomhed og gud.

Mount Isa er en mineby midt i den australske ørken, hvor regnen vælter ned. En by fuld af mænd på jagt efter penge men også på flugt fra kærligheden og sig selv. Om stripbarer, poker, whisky, ensomhed og gud.
Bellum
Dagen før en ung mand rejser i krig, tager han hjem på besøg.

Dagen før en ung mand rejser i krig, tager han hjem på besøg.
Daddy-O
Da Morten flytter sammen med sin kæreste, får han en indflyttergave med vidtrækkende konsekvenser. Er det slut med rock´n´roll? En skræmmende tanke når man er rock´n´roller.

Da Morten flytter sammen med sin kæreste, får han en indflyttergave med vidtrækkende konsekvenser. Er det slut med rock´n´roll? En skræmmende tanke når man er rock´n´roller.
Meet Me In Berlin
To mennesker, som aldrig før har mødt hinanden, er i hver sin ende af Berlin bundet til deres senge grundet sygdom. I deres ensomhed og i manglen på støtte fra deres nærmeste mødes de gradvist og momenter af nærhed opstår mellem dem.

To mennesker, som aldrig før har mødt hinanden, er i hver sin ende af Berlin bundet til deres senge grundet sygdom. I deres ensomhed og i manglen på støtte fra deres nærmeste mødes de gradvist og momenter af nærhed opstår mellem dem.
Teenland
På en institution, hvor teenagepiger indlægges for at blive kureret for deres overnaturlige kræfter, møder den deprimerede Sally en særlig slags soulmate i powersociopaten Ting-e-Ling. I mødet presses Sally til at opgive sin skyld og slippe sine dæmoner løs. For måske er det ikke hende selv, men institutionen, der er fjenden. Måske er det, der er farligt og destruktivt, i virkeligheden en ustoppelig urkraft, som kan gøre op med institutionens sygeliggørelse af teenagerne.

På en institution, hvor teenagepiger indlægges for at blive kureret for deres overnaturlige kræfter, møder den deprimerede Sally en særlig slags soulmate i powersociopaten Ting-e-Ling. I mødet presses Sally til at opgive sin skyld og slippe sine dæmoner løs. For måske er det ikke hende selv, men institutionen, der er fjenden. Måske er det, der er farligt og destruktivt, i virkeligheden en ustoppelig urkraft, som kan gøre op med institutionens sygeliggørelse af teenagerne.