Instruktør, Niels Holstein Kaa er ulykkelig i København. I håb om at genvinde troen på lykken og kærligheden rejser Niels til byen Yellowknife i det nordvestlige Canada, hvor han boede for ti år siden. Rejsen bliver et opgør med fortiden, nutiden og den person han må erkende han er.
Verdenssøn
Cecilie bliver lykkelig da Michael endelig vender hjem fra psykiatrisk hospital. Han fortæller at han er blevet rask. Det virker også sådan, men snart begynder små tegn at vise sig på det modsatte. Men Cecilie kæmper for at Michael skal forblive i deres verden og ikke forsvinde ind i sin egen.

Cecilie bliver lykkelig da Michael endelig vender hjem fra psykiatrisk hospital. Han fortæller at han er blevet rask. Det virker også sådan, men snart begynder små tegn at vise sig på det modsatte. Men Cecilie kæmper for at Michael skal forblive i deres verden og ikke forsvinde ind i sin egen.
Nytårsaften
Mika og Torsten er på vej mod deres sidste nytårsaften sammen. De er ikke længere kærester, men Torsten kan ikke tage sig sammen til at flytte og Mika håber endnu. Nytårsaften er et moderne melodrama om blind kærlighed og skæbnens ironi.

Mika og Torsten er på vej mod deres sidste nytårsaften sammen. De er ikke længere kærester, men Torsten kan ikke tage sig sammen til at flytte og Mika håber endnu. Nytårsaften er et moderne melodrama om blind kærlighed og skæbnens ironi.
Au Pair
Anna er fra Rusland og arbejder som au pair hos en dansk familie. Hun er tæt knyttet til familiens dreng, Magnus, men da Annas egen søn hjemme Rusland er alvorligt syg, og da hun skal skaffe penge til en operation, bliver deres venskab sat på en prøve.

Anna er fra Rusland og arbejder som au pair hos en dansk familie. Hun er tæt knyttet til familiens dreng, Magnus, men da Annas egen søn hjemme Rusland er alvorligt syg, og da hun skal skaffe penge til en operation, bliver deres venskab sat på en prøve.
Dani
Hun har forladt en mand. Hun har forladt en by. Men vil sjælen følge med?

Hun har forladt en mand. Hun har forladt en by. Men vil sjælen følge med?
Amfi
Fremmede for hinanden og fanget i ruinerne af et amfiteater, afslører tre unge mænd deres inderste skam, frygt og hemmeligheder for at bryde ud og acceptere deres flydende seksualitet.

Fremmede for hinanden og fanget i ruinerne af et amfiteater, afslører tre unge mænd deres inderste skam, frygt og hemmeligheder for at bryde ud og acceptere deres flydende seksualitet.
2-45
An isolated night watch meets an unusual girl in the museum of natural history. All though he’s supposed to detain her, he is persuaded to give her a lift.

An isolated night watch meets an unusual girl in the museum of natural history. All though he’s supposed to detain her, he is persuaded to give her a lift.